1960-е годы. Время перемен и социальных волнений. После закрытия ночного клуба в Нью-Йорке вышибала по имени Тони, известный своим безбашенным характером и остроумием, оказывается на распутье. Ищу временную работу, он становится свидетелем того, как его жизнь переплетается с судьбой Дон Ширли — утончённого и харизматичного чернокожего музыканта, который известен своим мастерством в исполнении классической музыки. Ситуация осложняется тем, что Дон собирается в гастрольное турне по южным штатам, где расизм и сегрегация продолжают оставаться значительными позитивами общества. Тони, человек с непростой судьбой, становится водителем и телохранителем Ширли, что открывает перед ним двери в мир элитарной культуры, ранее недоступный.
Эта необычная пара, представляющая собой полярные противоположности, начинает совместное путешествие, наполненное не только приключениями, но и столкновениями с предрассудками и стереотипами. Их взаимодействие развивается от недопонимания до тёплой дружбы, что не только меняет их восприятие друг друга, но и вносит коррективы в их собственные жизни. В процессе взаимных открытий они сталкиваются с трудностями, которые заставляют их переосмыслить свои ценности и стереотипы. Это не просто физическое путешествие — это путь к самопознанию, где каждый шаг становится испытанием на прочность и понимание, в котором личные барьеры рушатся, а на их месте выстраиваются новые отношения и дружба.