Москва, 1930-е годы. Этот период насыщен тревожной атмосферой, когда творчество становится предметом жестоких репрессий. Главный герой, известный театральный драматург, сталкивается с обвинениями в антисоветчине, что приводит к отмене его спектакля и исключению из литературного союза. В этот критический момент жизни он встречает Маргариту — пленительную женщину, страдающую от несчастливого брака. Их встреча становится для обоих искрой, способной зажечь новую жизнь, ведь она открывает в нем двери к созданию уникального произведения, отражающего не только его внутренние переживания, но и сложные отношения с окружающими.
Среди знакомых драматурга возникают яркие персонажи, каждый из которых обладает своей историей и трагедией. В этом кругу появляется загадочный Воланд, чья натура пронизана мистикой и интригой. Он становится своеобразным катализатором событий, привнося в мир героя элементы волшебства и глубоких философских размышлений. Новый роман главного героя — это не просто повествование о любви и страсти, но и размышление о свободе творчества, о том, как искусство может отражать реальность, несмотря на давление общества. Образуется уникальная композиция, где личные драмы переплетаются с социальными реалиями, создавая яркую картину эпохи.