В 1932 году, спустя долгие годы разлуки, близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их жизненный путь был тернистым: братья прошли через ужасные траншеи Первой мировой войны и, покинув военное прошлое, погрузились в суровую реальность гангстерской жизни в Чикаго. Теперь, вернувшись на родину, они стремятся забыть о своих грехах и создать что-то новое. Братья принимают решение выкупить у расистски настроенного владельца землю с хозяйственными постройками, чтобы открыть музыкальный бар, который станет убежищем для трудящихся, отдохнувших от тяжелого труда на плантациях.
На открытии заведения главной звездой станет сын местного проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его игра в стиле блюз завораживает и притягивает к бару множество людей, создавая атмосферу единства и надежды. Однако к этому праздник притягивает внимание загадочного ирландского вампира, который оказывается в поисках новых ощущений и, возможно, новых жертв. С возникновением этого неожиданного элемента в историю, жизнь Смока и Стэка наполняется новыми, опасными поворотами. Братья вынуждены столкнуться с тем, что их новые начинания могут привести не только к успеху, но и к непредвиденным последствиям.